Agbar y Suez han colocado en bolsa un 49,9% de las acciones de la sociedad chilena Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM) por 411,67 millones de euros, según informó hoy la compañía que preside Ricard Fornesa.
En el proceso emprendido por ambas empresas se han colocado un 10% de las acciones del IAM --un total de 100 millones-- en el mercado chileno a un precio de 480 pesos por título (0,825 euros), mientras que un 33,4% se ha vendido en el mercado internacional a un precio de 0,9175 dólares (0,825 euros) por título.
De estos porcentajes, corresponde un 23,5% al grupo Agbar, que mantiene una participación del 56,6% en la chilena IAM que, a su vez, ostenta el 51,2% de Aguas Andinas, empresa que da servicio de agua y saneamiento a 6 millones de habitantes de la capital, Santiago de Chile, y poblaciones colindantes.
Además, se ha conferido a favor de UBS Securities, que ha participado en el proceso de colocación una opción de compra adicional del 6,5% de las acciones de IAM al precio de 0,9175 por acción, siendo el plazo de ejercicio de la opción de un mes.
En el caso de que se ejerciera enteramente la opción de compra, la participación del grupo Agbar en la sociedad chilena se reduciría a un 50,1% del capital.
IAM se vio obligada la semana pasada a paralizar la oferta de venta por el escaso interés mostrado por los inversores locales, aunque unos días después la operación se ha podido cerrar finalmente, pero a un precio menor al previsto.